美迪软件在杭州、宁波、嘉兴、绍兴、慈溪、台州、南京、苏州、常州、徐州都分别设立了分支机构：杭州管家婆、嘉兴管家婆、常州管家婆、苏州管家婆、南京管家婆、徐州管家婆、台州管家婆、绍兴管家婆、慈溪管家婆、宁波管家婆。目标成为中小企业最可值得信赖的管理软件供应商和服务商，从用户角度出发，把客户100%软件管理要求变成120%的管理效果，用户成功，我们成功!

仓配数字化解决方案

◾ 更标准

标准化业务操作流程，新员工当天培训当天上岗

仓库出入库标准化操作流程，提升库内业务管理流转效率，即便是新员工，按照系统系统指引操作，也可快速上手。

功能：

l  角色：仓库管理人|收货人|拣货人|复核人|司机 

l  仓配业务设置；按照角色设置工作台（入库、出库、物配）

l  按照岗位角色预置3大工作台（入库、出库、物配） l  现场业务管理均可实时记录

支持多种业务流程

l  收货—出库

l  收货—拣货（可复核）--出库 

l  收货—出库—调度—送达 

l  收货—（拣货-复核）—出库—调度—送达 

l  调度—送达

更精细

精细化库存管理，为经营业务提供准确的数字化依据

规范库内作业，支持仓库划分货位管理

l 提高库存管理精细度，基本杜绝商品丢失、差错、员工操作不规范的情况出现

l 支持按商品按货位查询（商品放在哪个货位，货位存货哪些商品），按货位调拨（货位调整单）

功能：

l 货位规划 

l 商品推荐货位管理 

l 库容管理 

l 货位调整

更高效

智能规划拣货路径，拣货效率大幅提升

拣货规划自动排序，缩短拣货时间

l  新员工也可按照PDA指令拣货，支持按单拣货、多种维度的合并拣货，降低对产品不熟悉所造成的拣货效率低

l  支持员工拣货工作量数字化，以工作量定薪，最大化员工积极性，提升仓库作业效率

功能：

l  按单拣货/合并拣货 

l  按照货位顺序指引拣货 

l  支持打印拣货标签/复核箱码，各种出库单

更快速

提高车辆满载率，优化配送路线；更快速度、更低成本

根据订单客户路线、货物体积等，智能配载司机车辆、提高车辆满载率

l  以订单履约为前提，系统智能规划最后配送路线，提高配送效率，提升客户满意度

功能：

l 按司机分配任务；支持打印装车单 

l 按照送货客户远近自动排序送货客户 

l 支持按照明细签收生成返配业务相关单据 

l 支持按照收款金额生成相关收款单据

物联宝-仓储管理

移动端支持，仓配管理随时随地！

功能：

l  角色：仓库收货人/拣货人/复核人

l  仓库现场管理：支持收货、拣货、复核、货位查询

l  支持按整单收货、按商品收货、还能“一键入库”快速入库 

l  支持按单拣货|复核；可配置拣货或者复核同时出库。

l  支持查询商品放在哪或者货位中放有哪些商品

 物联宝-配送管理

功能：

l  角色：司机（送货人） 

l  展示与我（司机）关联的送货任务； 

l  按照目标送货客户远近自动展示待送任务； 

l  支持按明细签收，可按签收明细生成返配业务单据 

l  支持填写收款金额，可按照收款金额生成收款业务单据

营 销 管 理

01 销售计划

用户可以制定销售计划、执行取数、调整计划、查看计划执行情况，快速跟进各期销售目标完成率。

 创建计划

1. 设置的内容含：

l  核算维度：存货、客户、职员、部门、地区、品牌 

l  计划周期：月、季、年（按月设置时，系统可自动汇总季/年；按季设置时，系统可自动汇总年） 

l  核算基础：含税金额、不含税金额 

l  价值单位：元、千元、万元 

l  具体计划数：支持对【末级/父类】基本信息设置计划数。

2. 数据录入方式：

手工录入、excel导入、系统取值（支持取去年同期参考值）

◾审核计划

1. 销售计划需要执行【审核】操作才会生效

l  未生效的计划可以随意修改；计划单列表不显示执行进度

l  已生效的计划不可随意修改，只能【调整计划】；此时，系统将自动取值对比执行进度

2. 已生效的计划单不支持反审核

◾ 调整计划

1. 支持批量调整【行/列】：可按【比例/金额】进行【上调/下调】

2. 保存时，需要录入【调整原因】，系统将自动生成计划的调整记录

3. 调整过的单元格值将变为蓝色，点击可查看该值的调整记录

4. 支持查询/打印某计划单下的所有【调整记录明细】

◾ 查询计划执行情况

1. 销售计划生效后，系统将自动取对应期间的实销金额进行对比，并计算完成率；红色提示未达标，绿色提示达标

2. 按月/季度设置计划时，支持查看【折线图】，含：计划金额、实际金额、同比实际金额、同比增长率

说明：

1. 原CS销售计划插件不再发布，老客户升级需单独处理

2. 取值：参考值默认为去年同期实销金额（含税/不含税）

3. 从24.0开始，在业务月结后，系统会自动记录销售/退货数据，便于后续取值 

02 客户营销指标

客户营销指标主要用于查询当前已指定层级的客户销售情况、交易频率、退货情况、拜访情况等……

1. 用户可以在【客户档案】中指定客户层级，指定后，该表将按指定的层级进行数据统计（也可以通过插件批量维护）

2. 进入报表时，默认统计【所有已指定层级】的客户数据；用户点击左侧各级别，可分别查看不同层级内的指标值

3、指标说明

l  新增客户：查询时间段内建档的客户数量 

l  活跃客户：期间内销售额为正的非停用客户数量查询

l  销售额、退货率、交易次数、交易品种数：左侧所选层级客户在查询时间内的总销售额、总退货率、总交易次数、总交易品种数和环比指标 

l  拜访次数：左侧所选层级客户在查询时间内的总拜访客户数、次数 

l  未拜访客户数：左侧所选层级客户在查询时间范围内未拜访的客户数

03 其他改善

客户销售分析及业务进度查询增加控制客户基本信息权限

1. 项目档案

l  增加“专款专用”勾选项，标志专款专用项目开始

l  列表增加【结束专款】按钮，以便结束项目的专款专用状态

2. 单据

l  收款单及部分销售类单据表头增加“项目余额”字段，便于在业务开展过程中及时监控当前专款专用项目的预收款余额情况

3. 报表

l  增加【专款专用汇总表】【专款专用明细表】，用于统计专款专用项目的数据，可实时查询专款专用项目的资金使用情况 

l  启用发票立账后，信用额度查询报表增加“专款专用-出货未开票”、“专款专用-预收余额”用于统计专款专用项目的出货未开票情况及各客户项目余额

4. 年结存

l  期初未结算单处理方式由“客户”调整为“客户+项目”

5.预警信息板（bs）

l  增加“专款专用预收款”，超额度金额大于零时会提示预警

* 如有【专款信用额度管理 】需求，请联系定制团队

供 应 链 改 善

 销售报价改善

1. 报价预测页面

l  增加【应用至本单存货】【应用至当前存货】按钮，可将公式运用至单行或整单存货，方便单据多存货时按统一标准进行报价； 

l  已保存的公式针对单据长期有效，可在新增的单据中直接选用，并且支持修改公式，提高了公式利用率及报价效率；

2. 支持右键查看历史报价并取价，便于参考历史报价数据。

◾ 库存盘点改善

1. 选中有批号管理的存货时，默认只显示账面库存数量不为0的批次；

2. 取消【引入待盘点存货】时的【仓库】查询条件，默认引入新增盘点单时所选的盘点仓库。

◾ 事务申请改善

1. 增加【关联单据】按钮 ，当选择“付款申请”或“开票申请”类型时，支持关联待付款、待开票的单据；

2. 付款单开单、采购/销售开票时可筛选已申请的单据操作，规范了付款、开票时由申请至结算的业务流程。

◾ 项目改善

1. 新增【客户】基本信息权限控制，涉及：项目资金收支表、项目利润测算表、项目管理工作台；

2. 账套选项--业务，增加：按负责人管理项目，勾选后，在【项目管理工作台】的控制体现为：

l  会计主管：任何项目

l  项目负责人：其负责的项目

l  关键事项负责人：其负责的关键事项

3. 项目工作计划中，关键事项按用户录入的顺序排序；并支持手工调整；

4. 项目进度执行情况的关联单据，按单据日期、单据号、单据类型进行排序。

◾ 其他改善

1. 采购开票、销售开票支持记忆上次所选开票方式；

2. CS销售趋势表：增加“实销数量”，方便用户查看商品的各月销售数量

3. 出库类单据成本分析、库存成本异常分析增加“明细账“按钮，可联查库存明细表，便于用户查询成本异常明细情况

4. 采购明细表增加“付款日期” ，销售明细表增加”收款日期”

5. 库存余额表查询条件增加“无数据不显示”勾选项 ；表体增加”参考成本” 、”定额成本” ，方便直接查看各存货成本数据

6. 估价入库单调整：允许删除未结账期间估价退回生成的红字单据，删除后原估价入库单自动还原

7. 销售订单工作台，无批号的订单生成下游单据时自动带出批号

8. 销售报价明细表增加“已订货数量” 、“已发货数量” ，利于掌握销售报价单完成进度

9.  采购订单选请购单时，若请购单未录入预计单价，采购订单将自动获取价格

10. 新增日常费用、收入类型、支出类型时，用户先选择会计科目，费用名称自动取科目名称，可修改

11. 客户画像增加显示【客户级别】【返利余额】

12. 其他收支明细表，增加表头自定义1~16，自由项1~16

◾ 供应链变更列表

1. 销售订单【操作】按钮下拉选项“成本预测”更名为“成本预测及报价”

2. 采购\委外\生产检验单取消控制送检数量必须大于等于检验数量

3. 采购订单/销售订单未交数量表的查询条件取消日期区间，显示全部未执行完毕订单

4. 经营看板中切换日期、经营一览表顶部快速切换日期，均取以登陆日期为准

财务管理改善及变更

 改善：

1. 往来对账页面增加“已对账不显示”勾选项及“对账备注”，支持备注内容自动保存，便于用户在对账过程中及时增加备注信息；

2. 按存货结算模式下，收/付款单选单界面增加“对账”、“对账备注”，支持选单结算时查看被选单据是否已经对账及具体备注内容；

3. 收/付款单、购销费用单、委外加工费用单过账后允许修改往来单位。

◾ 变更：

1. 购销费用单表头供应商非必填，当款项未结全时，供应商及结算单位必录；当单据已现结完成时，可不填。

2. 销售费用分配单可以选择已结账期间的源单进行分配。

3. 采购费用分配单可以选择有退货的采购单，分配时的数量按照采购单源单数量进行分摊。

总账管理改善

◾ 改善：

1. 查询条件改善

① 凭证引入：增加查询条件【制单人】 ，支持查询业务单据的制单人。 

② 出纳日记账引入：增加查询条件【会计科目】【方向】 【金额】【制单人】【凭证摘要】，条件取交集。 

③ 凭证查找：查询条件取交集。  

2. 凭证自动编号

支持对【未结账的任一期间】进行编号

3. 账表改善

① 科目余额表、辅助余额表支持跨年查询。 

② 科目余额表支持展开有发生额的辅助核算项。

4、增加凭证权限

操作员授权-系统设置中，支持授权允许查看/修改/删除其他操作员录入的单据/凭证

5、凭证摘要（含表头、表体）均调整为256字符

◾ 变更列表：

1. 更名

l  财务报表（BS）原【上期金额】更名为【上年同期】，新增【上期金额】，随月/季报表切换取值规则； 

l  联查明细的弹窗内增加【运算符号】字段，升级前金额显示为【-80】的，升级后，显示为【运算符号-】+【金额80】。财务报表（CS）增加关键字。

2. 删除一级科目时，增加提示

l  针对【业务类型】和【费用收支类型】中已使用的科目，进行删除科目的操作时，判断有无单据数据：无单据数据的可直接删除，同时系统会将对应的业务类型和费用收支类型删除；已有单据数据的不可删除。

3. 结转损益设置：

仅针对新账套或者切换会计制度有效

l 企业、小企业会计制度下，总账结转损益的设置中【以前年度损益】的对应结转科目默认为：【 利润分配-未分配利润】

出纳管理改善及变更

◾ 改善：

1. 出纳设置

l  支持设置出纳启用期间。取消【现金银行期初余额】中的【设置启用期间】按钮。 

l  支持设置出纳日记账的编号规则：【一级科目连续编号】【末级科目独立编号】。

2、会计科目基本信息权限控制

l涉及报表：出纳日记账查询、资金统计表、出纳-财务对账、现金银行期初余额、银行对账期初。

3、出纳日记账

l  区分数据来源，分为三种：手工录入、凭证引入、流水导入； 

l  增加【日记账导入】：支持按科目进行导入，采用新版本交互方式（选择匹配字段；导入后自动生成日记账编号）。

4、出纳与凭证之间的关联控制

l  账套选项增加：【严格控制凭证与日记账的关联】，若勾选： 

① 针对【凭证引入/生成日记账】的情况：凭证反审核将同步删除日记账；允许修改日记账数据且保持关联，日记账可删除。 

② 针对【手工录入或流水导入日记账且生成了凭证】的情况：日记账不能修改/删除；允许修改凭证数据且保持关联，凭证可进行审核/反审核。

5、银行对账单

l  对账单列表增加：制单人、制单时间、修改人、修改时间 

l  银行对账单：【录单日期】更名为【结算日期】

◾ 变更：

1. 日记账的【序号】更名为【日记账编号】。

2. 银行对账的【取消对账】仅针对【当前所选的银行科目】，非取消所有银行科目的对账记录。

3. 日记账生成凭证：

l  日记账录入界面去掉【生成凭证】选项；在列表界面增加【生成凭证】按钮 

l  日记账录入界面的【对方科目】调整为文本类型，可随时修改，日记账保存时不自动生成凭证 

l  生成凭证的弹框中显示【日记账查询结果】中【未结账期间没有生成凭证】的数据（只包括手工录入和流水导入）；对方科目可以更改，生成凭证后，对方科目将反写回日记账详情中。 

l  支持设置生成凭证的方式：单条记录生成凭证、多条记录合并生成凭证、多条记录合并生成凭证+合并相同对方科目

4、出纳日记账引入或审核自动登记日记账时，如果现金银行科目和对方科目是一对一，则将对方科目对应的辅助核算信息带入日记账

 任务单/加工单支持多产成品

1. 任务单/加工单上表体支持多行产成品

2. 下表体子件/工序页签显示内容为上表体选中产成品行对应的材料和工序明细

3. 任务单/加工单表头操作菜单增加：子件汇总，显示该单全部材料的相关汇总数量

4. 任务单有多行产成品时，支持按产成品逐行连续打印

5. 单据表头的中止更改为批量中止，同时支持批量恢复；明细产成品的中止/恢复在上表体中双击中止字段实现

6. 车间字段更改为表头

◾ 任务单/加工单其他改善

1. 任务单/加工单的材料表体增加单位用量字段，默认取BOM的单位用量，支持手工修改

2. 账套选项--生产页签下增加选项：已审核任务单允许修改子件；勾选后，已审核任务单也允许修改子件数据

3. 任务单操作按钮下增加菜单：齐套计算，点击后跳转到“物料齐套查询”界面自动执行齐套计算

◾ MRP改善

1. 生产建议中保留显示为0的产成品行，当前不需生产也可能会有适当备库存的可能，由PMC自行判断

2. 存货在生产和采购建议中都有时，其中某建议已下达单据后，另一个建议中再勾选下单时会提示重复下单

3. MRP计算后未下达任何单据的情况下，保存后再点修改时支持重新计算MRP

4. MRP采购建议中的单价规则优化：

a、根据价格选项中基准单价来判断生成到含税单价还是单价中

b、产生采购建议时，单价不再自动带出来，默认空白；用户可选供应商后再导入价格，或在下达订单的时候自动根据供应商的价格规则自动带出单价

5. CS版本的生产/委外/采购建议过滤后允许修改等操作，方便用户集中操作，点击保存按钮后恢复到未过滤状态

6. MRP选计划单时，更改为针对计划单剩余未冲销售的数量进行MRP计算

7. MRP报告页面，毛需求量之前增加BOM用量列，取材料在父项BOM中的单位用量，方便用户调整采购或生产的数量

8. 因为任务单、加工单支持多产成品，所以MRP生单时做了相应的改善（包括自定义项MRP）：

a、未勾选合并选项时，一行建议生成一张任务单/加工单

b、勾选按车间/加工单位合并，同车间/加工单位的产成品生成一张任务单/加工单；单据中是否合并存货根据是否勾选了按存货合并判断

c、只勾选按存货合并时，相同存货合并，一个存货一张任务单/加工单

d、取消按建议开工时间的勾选项

9. 增强型MRP应用并入主产品，不再发布

◾ BOM改善

1. BOM列表及维护界面在成本预测按钮后增加“工序计划”按钮；点击后，如果焦点行存货已设置了工序计划，则弹出对应的工序计划；如果没有则弹出新增界面，同存货档案中点击的效果一样

2. BOM列表及维护界面，未审核BOM也显示出树形结构

3. BOM审核时，如果BOM有半成品，则将对应的半成品BOM一并审核

4. BOM维护界面增加复制按钮，非编辑状态时有效；点复制时，弹出新的窗口

5. BOM复制后（包括维护界面和列表复制），表头BOM名称字段清空

6. 进入BOM维护界面后，返回到列表界面时，左侧BOM树形不再刷新

◾ 成本预测优化

1. 原“成本预测”更名为“成本预测及报价”，兼具生产成本预测、销售报价功能；

2. 原材料支持替代料，更好满足管理替代料客户的成本预测需求；

3. 材料、人工、费用单位成本均支持至6位小数，提高了成本预测的准确性；

4. 成本预测及报价单支持审核及连续打印

◾ 领/退料优化

1. 领料单/委外领料单支持合并领料；合并领料支持判断最小包装量

2. 勾选了按差额生成领料时，在完工单上手工新增的材料支持生成对应的领料单（非选单领料单）

3. 退料单/委外退料单选单后，如果退料只有唯一可退批号，则默认显示出批号

4. 退料单/委外退料单保存时，数量为0的行提示删除，同领料单处理一致

5. 按任务单/加工单管控材料时，完工单/委外完工单保存后，当对应任务单/加工单为执行完毕状态时，如果有未用材料，则提示用户是否生成退料单；如果需要生成，则弹出退料单，同时带出剩余未用材料

6. 任务单/加工单保存（因修改数量造成已完工状态时）或者中止成功后，如果有未用材料，同样提示是否生成退料单（简单委外除外）

◾ 生产及委外变更

1. BOM逆向查询界面调整为树形结构和表格，表格展示存货全名、规格等基本信息；选择树形节点后表格展示父级存货基本资料；

2. 严格工序时，勾选了允许超交，如果工序的接收数量为0，控制为不允许交接

3. 工序检验报告当上表体的验货量改变后，下表体检验项目对应的验货量更改为同步变动

◾ 生产及委外其他改善

1. 生产计划单支持查看当前库存

2. 生产任务/委外加工明细表材料表体增加“未领数量”、“库存数量”列，便于用户了解当前缺料情况

3. 可配套库存表格中支持显示存货基本信息

4. 生产计划单操作菜单下增加“计划转订单”按钮，包括执行完毕的计划单也支持冲转销售订单

5. 插单排程的甘特图，增加任务单已开工状态判断规则：任务单有领料时，则判断为已开工

6. 委外加工单支持序列号（简单委外除外）

7. 操作员授权中增加权限：生产单据显示客户信息；没有权限时，所有的生产/委外单据不显示客户资料，包括打印

8. 设备工具档案维护界面中，剩余报警的录入范围改为同使用寿命一样，即支持8位整数

9. 生产任务缺料表增加“仓库”列

10. 委外加工明细表增加“材料领足”列，显示发料状态

11. 生产/委外计划明细表补充完整16个表头自定义字段

多组织推送优化及变更

◾ 基础资料推送修改：

1. 推送界面增加按钮：已推送资料，点击后显示已推送资料的记录到表格中 

2. 推送界面打开时，表格默认为空，用户可以选择基础资料进行推送，也可以显示已推送资料后再次进行推送 

3. 去掉“推送后，总公司修改基础资料时，分公司自动同步”的功能；总公司推送的是基础资料类别时，该类下新建的基础资料自动同步保持不变 

4. 推送界面点击推送时，提示用户：将按当前最新的资料覆盖推送，是否继续？用户点击是，则执行推送，点击否，则不做任何操作

◾ BOM推送修改：

1. 推送时，如果子BOM在分公司已存在，则自动跳过子BOM后继续推送 

2. 推送时，不判断BOM中的存货或者子BOM的存货是否停用，不再提示 

3. 推送时选择BOM的界面，表格中增加显示BOM的制单日期、审核人、审核日期

导入及打印改善

◾ 基本信息导入改善：

1. 支持客户的EXCEL文件直接导入，导入文件的列名和系统字段名自动匹配

2. 覆盖导入时，只更新已匹配的列，用户无需对导入文件做删减调整等操作

3. M7/C9的总公司账套增加支持基本信息覆盖导入（批号/序列号/自定义项/成本计价方式除外）

4. 覆盖导入后，基本信息的修改人、修改时间同时更新

5. 基本信息导入时，部分字段支持自动默认，例如简名和助记码；同时支持关联字段自动处理，例如导入了采购周期，自动将外购选项勾上；关联字段有：采购/生产/委外周期->外购/自制/委外，近效期先出->管理批号，抽样率->检验方式：抽样

6. 预览界面中会检测必录、无法识别或重复等错误，错误单元格以颜色标识出来；同时行首也会有标识；鼠标点击有标识的单元格后显示错误信息

7. 预览有错误行时，支持继续导入，只导入正确的信息，导入完成后会提示用户导入失败信息，并支持下载失败信息文件

8. 增加项目基本信息导入

9. 导入的日期格式，增加支持更多格式：2024-01-01、2024/01/01、20240101、2024.01.01、2024-1-12、2024/1/1、2024.1.1

10. CS产品的存货档案、项目档案支持图片批量导入；支持JPG\JPEG\BMP\PNG格式

◾ 数据批量导入改善：

1、BOM导入

① 增加勾选项：“导入后自动审核”，有BOM审核权限的操作员该选项才有效 

② 子项底数支持非必录，空白时自动默认为1 

③ 材料的父项信息支持非必录，可以每行都录入父项信息，也可以只在第一行录入，由系统自动判断

2、单据导入

① 变更：导入单据时，停用存货更改为不支持导入

② 期初未结算单导入导入模板及界面上的“应收金额”字段名称改为“表头金额” 

③ 其他出入库单和调拨单增加可以导入副单位数量，规则与其他单据导入副单位数量一致

◾ 打印改善：

A、报表支持所见即所得打印

1. 报表的打印设计下面增加菜单：按显示列生成模板 ；点击后自动按当前表格显示列生成模板并打开模板维护界面

2. 生成的模板不包含表头信息，只自动生成表格列和标题

3. 因多表格等原因，部分报表不支持该功能，没有显示该菜单的地方则表示不支持该功能

4. BS 启用Web打印时，不支持该打印方式

B、多表格单据支持连续打印

1. 成本预测表头增加连续打印，支持对上表体逐行连续打印

2. 连续打印支持多表格单据，例如任务单、领料单等

3. 单据查找中，增加支持调拨单连续打印

C、其他打印改善

1. 派工单打印设计模板中，增加表头产成品对应的存货产地、品牌、简名打印字段

2. 打印预览时支持拖动列宽、行高

3. 打印模板设计中分单打印按存货分单时，存货的相关基本信息支持打印，例如规格、型号等

4. 支持根据账套默认打印格式，登录不同账套后自动默认该账套中设计的打印模板，无需手工选择

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